400 8877 001我國射頻芯片行業(yè)市場競爭及未來前景預(yù)測
時(shí)間：2024-03-13 10:37:00 閱讀：1645 整理：深圳市場調(diào)查公司
目前，手機(jī)已成為生活必備的交流、辦公和娛樂工具之一。而我們的手機(jī)之所以能5G上網(wǎng)或連接WiFi，離不開實(shí)現(xiàn)無線電磁波信號發(fā)送和接收的射頻前端，這也是手機(jī)等移動(dòng)終端產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)無線通信功能的核心模塊。
其中，射頻前端芯片被稱為模擬芯片的“皇冠”，由于其技術(shù)難度高、研發(fā)時(shí)間長，該領(lǐng)域長期被外國廠商壟斷。而隨著中國步入5G時(shí)代，對射頻前端產(chǎn)品的需求量也急劇提升。根據(jù)Skyworks的數(shù)據(jù)，5G手機(jī)由于支持的頻段數(shù)量大幅提升，其對射頻前端器件的用量亦顯著增多，單機(jī)的射頻前端價(jià)值量由18美元(約合人民幣129元)提升至25美元(約合人民幣179元)。
在這一背景下，以卓勝微為代表的中國企業(yè)成為了射頻前端產(chǎn)品“主力軍”。據(jù)了解，卓勝微專注于射頻集成電路領(lǐng)域的研究、開發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要向市場提供射頻開關(guān)、射頻低噪聲放大器、射頻濾波器、射頻功率放大器等射頻前端分立器件及各類模組產(chǎn)品解決方案。
據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint數(shù)據(jù)，2023年第四季度，中國智能手機(jī)銷量觸底回升，同比增長6.6%，是連續(xù)10個(gè)季度同比下降后首次實(shí)現(xiàn)季度同比增長。
首創(chuàng)證券研報(bào)認(rèn)為，經(jīng)過幾個(gè)季度的持續(xù)消化，智能手機(jī)等下游客戶庫存結(jié)構(gòu)已經(jīng)顯著改善，在華為、小米等國產(chǎn)新機(jī)的發(fā)布下，消費(fèi)電子市場有望開啟復(fù)蘇，從而拉動(dòng)整體射頻前端產(chǎn)品的需求量。
而在射頻前端芯片市場，龍頭企業(yè)卓勝微已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了高端模組的國產(chǎn)突破，并在2023年實(shí)現(xiàn)營收和凈利潤的穩(wěn)步增長。據(jù)業(yè)績快報(bào)顯示，2023年卓勝微預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入43.78億元，較2022年同期增長約19.06%，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤11.65億元，較2022年同期增長8.92%。
射頻芯片指的就是將無線電信號通信轉(zhuǎn)換成一定的無線電信號波形，并通過天線諧振發(fā)送出去的一個(gè)電子元器件，它包括功率放大器、低噪聲放大器和天線開關(guān)。射頻芯片架構(gòu)包括接收通道和發(fā)射通道兩大部分。
在射頻芯片領(lǐng)域，市場主要被海外巨頭所壟斷，海外的主要公司有Qorvo，skyworks和Broadcom;國內(nèi)射頻芯片方面，沒有公司能夠獨(dú)立支撐IDM的運(yùn)營模式，主要為Fabless設(shè)計(jì)類公司;國內(nèi)企業(yè)通過設(shè)計(jì)、代工、封裝環(huán)節(jié)的協(xié)同，形成了“軟IDM”的運(yùn)營模式。射頻芯片設(shè)計(jì)方面，國內(nèi)公司在5G芯片已經(jīng)有所成績，具有一定的出貨能力。射頻芯片設(shè)計(jì)具有較高的門檻，具備射頻開發(fā)經(jīng)驗(yàn)后，可以加速后續(xù)高級品類射頻芯片的開發(fā)。目前，具備射頻芯片設(shè)計(jì)的公司有紫光展銳、唯捷創(chuàng)芯、中普微、中興通訊、雷柏科技、華虹設(shè)計(jì)、江蘇鉅芯、愛斯泰克等。
射頻芯片代工方面，臺灣已經(jīng)成為全球最大的化合物半導(dǎo)體芯片代工廠，臺灣主要的代工廠有穩(wěn)懋、宏捷科和寰宇，國內(nèi)僅有三安光電和海威華芯開始涉足化合物半導(dǎo)體代工。三安光電是國內(nèi)目前國內(nèi)布局最為完善，具有GaAs HBT/pHEMT和GaNSBD/FET工藝布局，目前在于國內(nèi)200多家企事業(yè)單位進(jìn)行合作，有10多種芯片通過性能驗(yàn)證，即將量產(chǎn)。
海威華芯為海特高新控股的子公司，與中國電科29所合資，目前具有GaAs0.25umPHEMT工藝制程能力。射頻芯片封裝方面，5G射頻芯片一方面頻率升高導(dǎo)致電路中連接線的對電路性能影響更大，封裝時(shí)需要減小信號連接線的長度;另一方面需要把功率放大器、低噪聲放大器、開關(guān)和濾波器封裝成為一個(gè)模塊，一方面減小體積另一方面方便下游終端廠商使用。為了減小射頻參數(shù)的寄生需要采用Flip-Chip、Fan-In和Fan-Out封裝技術(shù)。
射頻芯片的主要作用是收/發(fā)射頻，它能夠?qū)o線通信基帶信號轉(zhuǎn)換成一定的無線電射頻信號波形，并通過天線諧振發(fā)送出去。射頻芯片設(shè)計(jì)面臨的難題非常多，第一個(gè)方面是設(shè)計(jì)者理論及經(jīng)驗(yàn)方面的主觀因素。因?yàn)樯漕l芯片不僅僅是技術(shù)問題，多天線，多通道、各種頻率的組合，并通過天線處理實(shí)現(xiàn)更大的數(shù)據(jù)吞吐量，中間還有經(jīng)驗(yàn)值。
我國射頻芯片產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析
射頻前端的發(fā)展自始至終圍繞著基帶芯片的進(jìn)步，從4G時(shí)代開始，高通推出MDM9615“五模十頻”基帶使得一部手機(jī)可以在全球幾乎任何網(wǎng)絡(luò)中使用，從而促進(jìn)了射頻龍頭廠商推出集成化度更高的射頻前端產(chǎn)品，這一趨勢在5G時(shí)代得到了延續(xù);從2G到5G，射頻前端經(jīng)歷了從分立器件到FEMiD，再到PAMiD的演變，整個(gè)射頻前端的集成化趨勢愈加明顯。
隨著4G逐漸普及，智能手機(jī)中天線和射頻通路的數(shù)量增多，對射頻低噪聲放大器的數(shù)量需求迅速增加，因此預(yù)計(jì)在未來幾年將持續(xù)增長。5G通訊手機(jī)和模塊市場將促發(fā)射頻器件需求大幅增長。5G通訊基站市場相對4G時(shí)代，射頻器件的需求也是成倍增加。
Wi-Fi路由器市場，在5G時(shí)代，射頻器件的需求存在一定的不確定性。所以，未來射頻器件最重要的市場需求來自：手機(jī)和通訊模塊市場，NB-IoT市場。到2023年射頻前端市場規(guī)模有望突破352億美元，年復(fù)合增長率達(dá)到14%，手機(jī)射頻前端市場占據(jù)其中八成以上。5G到來是機(jī)會(huì)，也可能會(huì)拉大國內(nèi)射頻公司與國際射頻公司的差距。國內(nèi)射頻公司都還弱小，研發(fā)能力和資金都很有限，射頻前端模組提高了研發(fā)門檻。
根據(jù)美國數(shù)據(jù)公司QY Research的統(tǒng)計(jì)，2016年-2021年,全球射頻前端市場規(guī)模從125.67億美元增長至204.59億美元，預(yù)計(jì)至2027年，市場規(guī)模將達(dá)370.27億美元，2021至 2027 年的復(fù)合增長率為10.39%。此外，通信技術(shù)的變革也是推動(dòng)射頻前端需求增長的一個(gè)關(guān)鍵因素。例如，在移動(dòng)終端從4G向5G演進(jìn)的過程中，射頻前端產(chǎn)品復(fù)雜度提升，器件數(shù)量大幅增加。
預(yù)計(jì)到2028年射頻前端的市場年復(fù)合增長率約為5.8%
隨著5G等通信技術(shù)的迅猛發(fā)展，對射頻前端器件的需求激增。市場分析人士指出，智能手機(jī)市場有望迎來持續(xù)下行周期后的見底復(fù)蘇，未來國內(nèi)優(yōu)質(zhì)射頻廠商有望擴(kuò)大市場份額，成長空間廣闊。根據(jù)Yole的數(shù)據(jù)，2021年射頻前端的市場為190億美元以上，預(yù)計(jì)到2028年射頻前端的市場年復(fù)合增長率約為5.8%，將達(dá)到269億美元。
5G支持頻段成倍增加，導(dǎo)致模組從4G時(shí)代的3-5個(gè)上升到5-9個(gè)。PA模組、濾波器和開關(guān)的單機(jī)需求量翻倍，單機(jī)價(jià)值量也由此從均價(jià)11.78美元上升至35.25美元，漲幅近200%。根據(jù)YOLE的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年全球射頻前端模塊消費(fèi)量為96億個(gè)，預(yù)計(jì)未來隨著5G的不斷發(fā)展，2023年全球消費(fèi)量將增長至135億個(gè)。
隨著通信技術(shù)從4G向5G演進(jìn)，除智能手機(jī)外，5G通信將更為廣泛地應(yīng)用于工業(yè)、汽車、醫(yī)療、軍工等領(lǐng)域，5G通信技術(shù)是實(shí)現(xiàn)萬物互聯(lián)、智能革命的基礎(chǔ)性技術(shù)，將賦能和改造各行各業(yè)，催生出新一輪的產(chǎn)業(yè)升級和產(chǎn)業(yè)革命。
由于慧智微所處的射頻前端芯片設(shè)計(jì)行業(yè)具有技術(shù)壁壘高、研發(fā)周期長、研發(fā)投入大等特點(diǎn)，為保證技術(shù)前瞻性、領(lǐng)先性和產(chǎn)品的競爭力，慧智微始以技術(shù)創(chuàng)新作為驅(qū)動(dòng)力，積極加大研發(fā)投入。
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