400 8877 0012023休閑零食行業(yè)長沙市場調(diào)查 零食量販店賽道布局分析
時(shí)間：2023-10-07 10:38:00 閱讀：1963 整理：長沙市場調(diào)查公司
長沙市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2022年食品行業(yè)的總營收達(dá)到9.8萬億元，健康食品市場在其中占比明顯，預(yù)計(jì)2025年我國健康食品市場規(guī)模將會(huì)達(dá)到11408億元，同比增長5.6%。
2023休閑零食行業(yè)發(fā)展新業(yè)態(tài)
近年來，零食集合店頗受年輕人歡迎。而在資本的助推下，零食集合店這一新興業(yè)態(tài)，在全國跑馬圈地。
以當(dāng)下勢頭正猛的幾家品牌為例，零食很忙目前已經(jīng)有超過3000家門店;零食有鳴，截至2022年4月，開店數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了1200家左右，計(jì)劃在2026年將門店開到16000家;趙一鳴門店規(guī)模也已經(jīng)突破1200家，在江西、廣東、安徽等11個(gè)省份均有布局。
連鎖的規(guī)模上來后，收入自然也水漲船高。就拿“零食很忙”來說，據(jù)2022年度業(yè)績“成績單”顯示，2022年全年門店零售營業(yè)額64.45億元，同比增長139.7%。這樣的成績，就算是放在整個(gè)休閑零食行業(yè)里，都是遙遙領(lǐng)先。
也正是因?yàn)槿绱?，對于深耕行業(yè)多年的巨頭們來說，競爭早已經(jīng)進(jìn)入了白熱化階段，狂奔的零食量販店賽道，讓他們看到了一絲曙光，紛紛競相布局。
今年上半年，良品鋪?zhàn)泳团c黑蟻資本聯(lián)合投資了“趙一鳴零食”，以及推出了主打下沉市場的連鎖零食店品牌“零食頑家”;三只松鼠在優(yōu)化原有門店，轉(zhuǎn)向零食門店新形態(tài);洽洽食品也對外表示，在零食量販渠道合作和試銷的有零食很忙、趙一鳴、零食有鳴等。
在這之中，鹽津鋪?zhàn)痈桥懿饺雸?，踩中了風(fēng)口。與來伊份、三只松鼠、良品鋪?zhàn)拥榷ㄎ坏母叨肆闶称放频昝黠@不同，新一代的零食集合店主打“ 品類多、價(jià)格低”，產(chǎn)品售價(jià)僅為為商超價(jià)格的70-80%。
2023中國休閑零食行業(yè)提升空間增長趨勢
休閑零食萬億規(guī)模，穩(wěn)健增長空間廣闊。根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，中國休閑零食行業(yè)保持穩(wěn)健增長趨勢，但增速逐漸放緩，2022 年市場總規(guī)模 7342 億元，2008-2022 年 CAGR 為 7.1%，預(yù)計(jì) 2022-2027 年 CAGR 為 5.9%， 2027 年市場規(guī)模將達(dá)到 9765 億元，接近萬 億。
中國人均休閑零食消費(fèi)處于全球較低水平，未來有望繼續(xù)提升。歐睿數(shù)據(jù)顯示， 2022 年中國休閑零食消費(fèi)量/消費(fèi)額分別為 14kg/500 元，與美日等發(fā)達(dá)國家及全球平均 水平相比，我國人均休閑零食消費(fèi)仍處于較低水平。2022 年美國/日本/全球平均人均休 閑零食消費(fèi)量分別為 70/42/27kg，人均休閑零食消費(fèi)額分別為 4908/2821/942 元。未來， 居民可支配收入增長、消費(fèi)場景日益豐富、創(chuàng)新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)等因素共同驅(qū)動(dòng)下，我國 人均休閑零食消費(fèi)將繼續(xù)保持增長。
休閑零食品類繁多，可分為近十個(gè)大品類。Frost & Sullivan 數(shù)據(jù)與歐睿數(shù)據(jù)均將休 閑食品分為近十個(gè)大類，總體較為一致;但部分品類規(guī)模存在較大差異，主要系統(tǒng)計(jì)口 徑差異。考慮到數(shù)據(jù)可得性，后續(xù)主要使用歐睿數(shù)據(jù)進(jìn)行行業(yè)分析。
中國人偏愛風(fēng)味零食，糖巧餅干冰淇淋等西式零食占比較低。根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，2022 年中國各零食品類中，風(fēng)味零食、烘焙糕點(diǎn)、糖果巧克力、冰淇淋和甜餅干&能量棒&水 果零食市場規(guī)模占比分別為 38%、34%、13%、7%和 8%。風(fēng)味零食中包含多個(gè)重要細(xì) 分賽道，肉類零食占整體零食行業(yè)比重為 10%，咸味零食(薯片/膨化食品/米類零食)占 比 8%，堅(jiān)果炒貨占比 5%，其他風(fēng)味零食占比 11%(辣味面制品包含其中)。
中國休閑零食行業(yè)格局分散，國際巨頭相對占優(yōu)。根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，中國休閑零食行 業(yè)格局分散，2022 年龍頭為國際零食巨頭瑪氏，市占率僅為 2.3%。美日韓等發(fā)達(dá)國家 休閑零食行業(yè)較為成熟，龍頭市占率顯著高于中國，其中美國、日本、韓國休閑零食行 業(yè)龍頭分別為百事、山崎面包、樂天，市占率分別為 11.2%、11.5%、17.8%。此外中國 休閑零食行業(yè)高市占率公司以國際零食巨頭為主，本土公司較少，而美日韓則為本土公 司占優(yōu)。未來，中國零食行業(yè)有明確的集中度提升空間和潛力。
中國休閑零食行業(yè)規(guī)模大/品類多，具備萬億發(fā)展空間。中式零食和樹堅(jiān)果規(guī)模大/增速快，本土企業(yè)主導(dǎo)/格局分散，有望培育本土綜合零食龍頭。中國零食企業(yè)分為零售品牌及品類品牌。前者享受渠道發(fā)展紅利，目前以零食很忙為代表的新興零食系統(tǒng)快速成長，也為品類品牌等帶來增量。后者長期有望誕生大市值公司，國內(nèi)龍頭公司正積極樹立綜合壁壘。
零食很忙今年計(jì)劃開店1000家，這有望趕超目前零食門店最多的良品鋪?zhàn)?，后者目前擁?000家零食店鋪。與之相對的是，三只松鼠在去年上半年關(guān)閉了200多家店鋪。
根據(jù)零食很忙官方數(shù)據(jù)，其2022年全國門店零售營業(yè)額達(dá)64.45億，同比增長139.7%。這來自快速擴(kuò)張的門店驅(qū)動(dòng)，2022年零食很忙新增門店1200家，全國門店總數(shù)超過2000家，其中湖南省門店接近1500家。與此同時(shí)，拓展區(qū)域新增湖北、貴州、廣東、廣西四省，繼2021年零食很忙進(jìn)駐江西后，外省拓展區(qū)域已達(dá)到5個(gè)。
零食很忙有如此龐大的拓店野心，有賴于資本對它的看好以及加盟商的參與熱度。
2021年5月，成立4年時(shí)間的零食很忙宣布完成2.4億人民幣A輪融資，由紅杉中國與高榕資本聯(lián)合領(lǐng)投，啟承資本與明越資本跟投，當(dāng)時(shí)零食很忙在湖南有450家門店。
今年2月，零食集合店品牌“趙一鳴”零食完成 1.5 億元 A 輪融資，由黑蟻資本領(lǐng)投，良品鋪?zhàn)痈?去年5月，成立半年的四川鄰食魔法科技有限公司向外宣布，其零食集合店品牌“鄰食魔琺”已獲近千萬元天使輪融資。起源于四川的“零食有鳴”，自2021年起先后獲得云麓資本、凱輝基金、昕先資本等機(jī)構(gòu)或個(gè)人的六次投資。
而這些零食連鎖店幾乎都選擇加盟模式快速擴(kuò)張。加盟零食很忙的費(fèi)用明細(xì)包括5萬元加盟費(fèi)、3萬元保證金、10萬元的裝修成本、12萬左右的設(shè)備費(fèi)用，以及18-20萬元的首次鋪貨費(fèi)用等;店鋪分為社區(qū)型、商業(yè)型、學(xué)區(qū)廠區(qū)型、鄉(xiāng)鎮(zhèn)店4類，面積最低在100平方米。此外，還需考慮房租、店鋪轉(zhuǎn)讓費(fèi)、人員成本等，如果加盟者真正要開出一家門店，需要資金在100萬元。
1-2月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額77067億元，同比增長3.5%。按消費(fèi)類型分，餐飲收入8429億元，增長9.2%。按零售業(yè)態(tài)分限額以上零售業(yè)單位中的超市、便利店、專業(yè)店、百貨店零售額同比分別增長2.3%、10.0%、3.6%、5.5%。全國網(wǎng)上零售額20544億元，同比增長6.2%。其中，在實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中，吃類商品增長5.3%。
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